Сотрудница российских спецслужб, опытная оперативница с железной выдержкой, получает опасное задание — под видом обычной жительницы внедриться в Мариуполь, где орудует таинственный куратор агентурной сети ЦРУ. Этот человек, скрывающийся за множеством легенд, уже завербовал группу молодых людей и внушает им идею совершить масштабный теракт на территории России. Героине предстоит войти в доверие к этим ребятам, не раскрывая себя, чтобы вычислить их наставника и предотвратить катастрофу.
Но всё усложняется, когда она понимает, что один из завербованных — её давний знакомый, которого она считала погибшим. Теперь ей приходится балансировать между служебным долгом и личными чувствами, подозревая, что куратор знает о ней больше, чем должен. Время на исходе: теракт назначен на ближайшие дни, а любая ошибка грозит разоблачением и гибелью сотен людей.